Einleitung

Verträge

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Einleitung

Der Abschnitt Verträge wurde so entwickelt, dass Sie bei der Verwendung von Referenzfeldern und Textblöcken sehr viel Freiheit haben.
Daher werden wir zunächst erklären, was mit Referenzfeldern und bedingten Blöcken gemeint ist.

Referenzfeldern
Ein Empfehlungsfeld ist ein Code, den unsere Plattform „lesen“ kann. Das System prüft lediglich, ob ein „Wert“ in dieses Verweisfeld eingegeben wurde.
Wenn dieser Wert eingetragen ist, erscheint er an der Stelle des Referenzfeldes. Wir haben bereits eine ganze Reihe von Referenzfeldern standardmäßig erstellt. Beispiele: ${Gebäudenummer}, ${Vorname}, ${Nachname} und so weiter.
Waar alle beschikbare verwijsvelden staan lichten we straks toe. Wir sagen Ihnen auch, wie Sie dort ein Referenzfeld erstellen können, falls es noch nicht erstellt wurde.

bedingten Blöcken
Sie kennen das: haben Sie eine Vorlage für den Vertrag erstellt, muss diese nach der Formatierung erst heruntergeladen werden, um noch bestimmte Textbausteine speziell für diesen Käufer hinzuzufügen oder zu entfernen. Ab jetzt gehört dies der Vergangenheit an! Beispiel: Der Vertrag enthält einen Abschnitt darüber, ob der Käufer die Resolutivkonditionsfinanzierung nutzt. Je nach Käufer soll dann ein Textteil im Vertrag angezeigt oder nicht angezeigt werden. Ob die Immobilie von 1 oder 2 Personen gekauft wird. So müssen Sie den Text nicht mehr manuell anpassen. Denn Sie platzieren den Text, der variabel sein kann, zwischen einem bedingten Tag. Das System sorgt dann dafür, dass je nach Käufer, welche Textfelder dann angezeigt werden oder nicht.

Referenzfeldern

Wir haben es bereits erwähnt: Referenzfelder.

Wir haben alle Referenzfelder für Sie aufgelistet. Diese finden Sie unter der Baunummer in der Registerkarte „Zusatzinformation Vereinbarung“. Wenn Sie in dieser Registerkarte nach unten scrollen, sehen Sie den Abschnitt „Übersicht der verfügbaren Felder“. Hier sehen Sie alle Referenzfelder, die derzeit für diese Baunummer verfügbar sind.
Wenn Sie einen Käufer mit der Baunummer verknüpft haben, sehen Sie auch sofort alle Felder, die vom Käufer bereits ausgefüllt wurden.

Im nebenstehenden Beispiel sehen Sie, dass es zwei Spalten gibt. Spalte 1 heißt Namensfeld und Spalte 2 heißt Wert. In 'Namensfeld' sehen Sie das Referenzfeld, das Sie in Ihrem Word-Dokument verwenden können. In der Spalte „Wert“ sehen Sie, welcher Wert derzeit für diese Baunummer eingetragen ist. Ein leeres Feld bedeutet, dass dort noch nichts eingegeben wurde.

In diesem Abschnitt können Sie also schnell sehen, ob alle Daten vollständig sind, und Sie haben einen guten Überblick über alle Referenzfelder.

Referenzfelder für die Baunummer

Bei der Auflistung einer Gebäudenummer geben wir oft schon viele Details an, wie z.B. GBO, Grundstücksfläche, Verkaufspreis, Vertragspreis, Grundstückskosten, usw.

Diese festen Daten sind bereits automatisch mit dem entsprechenden Referenzfeld verknüpft, das Sie in der Zeile „Übersicht der verfügbaren Felder“ sehen. Einige Felder müssen noch ausgefüllt werden, z. B. die Grundbuchdaten, die Bedingungen usw. Dies geschieht auf der Registerkarte „Zusätzliche Datenvereinbarung“ der Baunummer.

Daten: hier geben Sie alle Daten ein, die mit der Baunummer zusammenhängen.
Zinsen: hier geben Sie die für die verschiedenen Komponenten berechneten Zinsen ein.

Texte in Ihrer Vereinbarung anzeigen oder nicht anzeigen

Bedingten Blöcken

Mit bedingten Blöcken können Sie Textteile in Ihrer Vereinbarung anzeigen oder nicht anzeigen. Diese Konditionalität wird bestimmt, ob ein Kunde dieses Tag hat oder nicht. Im Beispiel rechts sehen Sie unter Gebäudenummern/Zusatzdatenvereinbarung ganz unten, welche bedingten Blöcke derzeit für dieses Projekt vorhanden sind. Im Abschnitt Tags haben wir angegeben, wie Sie ein Tag erstellen und ob Sie dieses Tag für 'Bedingte für Textblöcke' verwenden möchten. Wenn Sie dort auf 'Ja' geklickt haben, sehen Sie sie hier aufgelistet. Wie Sie dieses Tag nun in Ihrer Vereinbarung verwenden können, erklären wir weiter unten.

In der Spalte 'Sichtbar' sehen Sie, ob der Text, der zwischen diesem Code steht, für diese Baunummer sichtbar ist oder nicht. Bei „Ja“ ist der Text zwischen diesem Code sichtbar, bei „Nein“ wird er nicht angezeigt.

Verwendung des bedingten Blocks in der Vereinbarung

In diesem Beispiel verwenden wir das Tag „Eigenschaft in beiden Namen“. Dies ist ein bedingter Block, der immer erstellt wird. Sie können in der Kundenkartei unter dem Reiter „Partner“ angeben, ob die Immobilie auf beide Namen gekauft wird. Dies kann auch vom Käufer in einem Fragebogen angegeben werden. Verknüpfen Sie in diesem Fall die Antwort „Haus auf beide Namen“ mit der Frage: Werden Sie das Haus auf beide Namen kaufen?

Im Word-Dokument können Sie an den rosa Pfeilen erkennen, dass wir den Code ${home_both_name} und ${home_both_name} verwendet haben. Zwischen diesem Code befindet sich der gesamte Text, der sich auf den Partner bezieht. Das heißt, wenn der Kunde im Fragebogen angegeben hat, dass die Immobilie auf beide Namen gekauft wird, erhält der Kunde diese Markierung und dieser Text wird zwischen dem Code auf dem Vertrag einschließlich der Referenzfelder platziert.

Wichtig: Die Codes ${home_both_name} und ${home_both_name} müssen in einer Zeile stehen, in der sich sonst nichts befindet! Dies ist eine wichtige Bedingung für den Betrieb. Jeder Text zwischen diesen beiden Codes wird also platziert oder nicht, je nachdem, welches Tag der Client hat.

Erstellen eines bedingten Tags

Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie ein bedingtes Tag mit dem Namen Finanzierungsreservierung kao erstellen.Wir haben unter Bedingung für Vereinbarungen „ja“ angegeben.Im Kundenfragebogen haben wir die Frage gestellt:Möchten Sie einen Finanzierungsvorbehalt im Kauf-/Bauvertrag verwenden?
Wer darauf mit 'ja' antwortet, bekommt automatisch diese Markierung gesetzt.

In der Baunummer sind nun zwei bedingte Tags aufgeführt, die Sie in der Vertragsvorlage verwenden können. Nämlich ${Finanzierungsvorbehalt_kao_ja} und ${Finanzierungsvorbehalt_kao_no}. Sie können sehen, dass wir in der Vertragsvorlage beide Tags verwendet haben. Dazwischen gibt es zwei verschiedene Texte. Jemand, der jetzt angibt, dass er KEINE Finanzierungsreservierung wünscht, bekommt den Text angezeigt, der zwischen den ${finanzierungsreservierung_kao_nee} steht. Jemand, der angibt, dass er eine Finanzierungsreservierung wünscht, bekommt den Text zwischen den bedingten Tags angezeigt: ${financingreservation_kao_yes}.

Hinter den bedingten Tags sehen Sie entweder 'Ja' oder 'Nein'. Dies zeigt an, ob der Text zwischen diesen bedingten Tags für diese Baunummer angezeigt wird oder nicht. In diesem Beispiel steht hinter ${Finanzierungsvorbehalt_ja} - ${/financingreservation_yes} 'Nein' steht. Das bedeutet, dass der Text zwischen diesen beiden Tags NICHT angezeigt wird.
Hinter ${financingreservation_no}-${financingreservation_no} steht 'Ja'. Dieser Text wird also im endgültigen Kao angezeigt.

Lassen Sie den Käufer alles richtig ausfüllen!

Tipp!

Wussten Sie, dass es möglich ist, den Käufer viele der für den Vertrag benötigten Daten bereits über sein Konto ausfüllen zu lassen? Das machen Sie mit dem Fragebogenmodul. Erstellen Sie einen Fragebogen, den Sie z. B. „Fragebogendaten für Kaufvertrag“ nennen. Dieser Fragebogen wird nur für Personen freigeschaltet, die z.B. ein bestimmtes Tag (Käufer) haben oder die mit einer Baunummer über den Status 'Verkauft unter Vorbehalt' verbunden sind. (Siehe Abschnitt Fragebogen zur bedingten Anzeige eines Fragebogens).

Im Fragebogen geben Sie alles ein, was Sie wissen wollen: z. B. den Vornamen nach der ID usw. Aber auch: Wollen Sie eine auflösende Bedingung zur Finanzierung verwenden? Wenn die Antwort „Ja“ lautet, stellt sich die Frage: „Für welchen Finanzierungsbetrag gilt die Auflösung?“ Stellen Sie sicher, dass die „mögliche Antwort“ die standardmäßig erstellte Antwort ist; Hypothek oder Monatliche Kosten (diese finden Sie direkt unter den Partnerdetails). Wenn ein Käufer dies abgeschlossen hat, erscheint der Betrag automatisch mit dieser Gebäudenummer. Sie können das Referenzfeld beispielsweise in Ihr Word-Dokument einfügen und der vom Käufer eingegebene Betrag wird automatisch dort platziert.